A group of men transformed into lustful beasts surround a voluptuous cosplayer clad in alluring costumes, teasing her with every perverted move they make! They infiltrate a secret layer fuck circle that exists underground on social media. This particular circle goes by the name 'Cosplay Fuck Circle'. After gaining permission from the central female member, they manage to capture intimate footage of their illicit activities. Be prepared for four different transformations featuring exotic characters like Chinese, Arabian, Nurse, and Bunny Girl Cosplays!

ドエロい衣装に身を包んだ爆乳肉感コスプレイヤーを盛り勃つ陰獣と化した男達があの手この手で卑猥に責めまくる！！秘密のレイヤー輪●オフ会に潜入！！チャイナ・アラビアン・ナース・バニーコスプレ4変化でど変態プレイ！！『SNSで繋がった、水面下で存在しているオフ会の様なサークル。その中には、「コスプレ輪●サークル」と名乗るヤバいサークルが存在するらしい。中心となるレイヤー女性に許可を得て開催されている秘密の現場を撮影する事となった。』※ 配信方法によって収録内容が異なる場合があります。